Da meta de reuniões ao que o time precisa fazer hoje
A meta de reuniões costuma ser um número no começo do mês e uma surpresa no fim. No meio, ninguém sabe se o ritmo dá, quantos leads faltam, nem se a reunião marcada aconteceu.
A reunião tem estado, e não só a hora do clique
Marcada pelo inbox, pela tarefa ou pela ficha, a reunião ganha data, dono e estado. Passado o horário, o responsável recebe a pergunta “aconteceu?”, e a resposta separa realizada, não compareceu e remarcada.
- A reunião conta para a cadência que conquistou o lead, mesmo que outra pessoa tenha marcado
- Só a primeira reunião do lead em 60 dias é creditada, para a mesma conversa não contar duas vezes
- A falta recuperada aparece como recuperada, e não some da conta
- No Pipedrive e no Ploomes, marcar a reunião move o card para a etapa de reunião e cria a atividade lá
Três metas, e elas não precisam somar
A meta da empresa, a de cada pessoa e a de cada cadência, de reuniões ou de oportunidades, por mês. O ritmo compara o que já foi marcado com os dias úteis que passaram e diz se o mês está à frente ou atrás.
- O vendedor vê só a própria meta
- Quem entra no meio do mês recebe a meta proporcional aos dias úteis que restam
- Quando as metas das pessoas não cobrem a da empresa, o relatório diz quantas reuniões ficaram sem dono
- A cadência tem objetivo, marcar reuniões ou gerar oportunidades, e o número principal dela segue o objetivo
A meta vira leads por dia e atividades por canal
Diga quantas reuniões quer no mês. O planejamento devolve quantos leads novos abordar por dia útil, quantas ligações, e-mails e mensagens isso pede por dia e por pessoa, e compara com o que as contas conectadas aguentam.
- A taxa de cada canal mistura o seu resultado dos últimos 90 dias com uma referência de mercado, com a fonte ao lado e editável
- Com poucos leads a referência pesa mais; com 300, o seu resultado já vale 75% da conta
- Faltou capacidade? A tela diz quantas caixas maduras seriam precisas
- A meta de atividades do time é conferida contra o plano, pela meta configurada e pelo ritmo real dos últimos 30 dias
O resultado por canal, por cadência e por pessoa, com o motivo da recusa
Os relatórios mostram envios, respostas e reuniões, e o motivo de quem disse não, num vocabulário fechado: sem orçamento, já tem fornecedor, momento ruim, não é quem decide. É o que transforma a próxima cadência em decisão, e não em chute.
- A ligação tem o card dela, da discagem à reunião
- As métricas da fila de tarefas mostram o que cada pessoa fez, e o que ficou para trás
A referência de mercado nunca se passa por número seu
Sem histórico, o planejamento parte de referências públicas, cada uma com a fonte ao lado. A tela diz de onde vem cada taxa, e um começo com uma reunião em três leads não vira “33% de conversão”.
- Você troca a referência quando conhece o seu mercado, e “Voltar à pública” desfaz
- A conta da ligação tem dois números seus: a taxa de conexão e quantas conexões dão uma reunião
Perguntas frequentes
O que o time comercial ouve sobre metas e relatórios antes da demonstração.
Uso Pipedrive ou Ploomes. As reuniões contam?
Contam quando são marcadas pelo Prospector: pelo inbox, pela tarefa ou pela ficha do lead. O card anda para a etapa de reunião e a atividade nasce no seu CRM. A reunião marcada direto no seu CRM ainda não volta para cá.
Quem define as metas?
Quem administra o workspace define a da empresa e a de cada pessoa, numa tabela com o time inteiro. O dono da cadência define a dela, no editor.
Em qual plano estão?
Relatórios, metas e planejamento estão em todos os planos. A capacidade instalada considera as contas que você tem conectadas hoje.
Veja funcionando com o seu cenário
Trinta minutos, com a sua lista e os canais que você já usa. Sem apresentação genérica.